通信设备行业：边远城市IDC宽带万事具备东风渐起2015-4-23
不是以生命推荐,只不过看到了四季:数天前,我们大力推荐边远机房IDC的前途,或许有些言辞不当,朋友戏称我们“以生命推荐”。实话说,我们远没有这般“伟大”,生命是最宝贵的事物之一,二级市场推荐的成败,和其比较,高低立分。之所以大家有这种印象,似乎我们在“赌”些什么。其实我们不是在“赌”,而是通过大半年的调研,和产业交流,甚至和大量非通信行业专家交流,看出变化趋势。就如一个小故事,孔子与学生周游列国,途中有一个穿绿衣服的小孩,说一年只有三季,学生很诧异,欲上前辩论,孔子学生,连声称是,事后学生问孔子何故,孔子说这个孩子是蚱蜢变的,只看到过三季,无需争论。所以,我们也不争论,只会安静定期的表达我们的观点。这次,我们讨论如何发展边远城市宽带问题。
边远城市IDC机房运作成本低,但有效利用的关键是宽带:边远地区作为云计算中心(或者说IDC机房)建设成本和运营成本远低于中心城市。但这些地域(气候、人口、能源等)优势,不可复制,不可异地交易。即使有部分可交易的元素(例如煤,运输和电力传输损耗也很大)。但数据流是很好的一种可异地交易,高效的、低成本特殊产品(通过光纤传输数据总比用火车运煤或是通过电网传输电力成本低的多)。所需要的是边远地区和中心城市或是中国“八横八纵”的国家级光纤网相互联接。这样就能将高耗能的计算中心和存储中心放在边远地区,同时不损害需求中心,即中心城市的用户体验。但是,建设成本很高,或许需要数百亿上千亿的投资。似乎从十年的角度看,获益不多。
破解悖论的关键在于其他行业的已有基础设施:没错,从十年的角度看,省下的钱又都花到光纤网络建设上了,总收益不多,从经济学的角度看,是没有必要去做的无用功。但是,我们跳出通信行业的范畴,看看全国的情况,峰回转,柳暗花明。光纤网络的投资,主要在于传统的管道铺设和土木施工。现在光纤价格为60-80元/芯公里(甚至还会更低),一根144芯的光缆(理论上全球的信息都可以传输了),10000公里的价格也只有1-1.5亿元,加上一些设备,也就几个亿的成本,光纤和设备值不了几个钱。钱都花在传统的“刨坑”和“修”上了。换个角度,我们又需要感谢我们国家前期的大建设过程,修建了极好的基础设施。例如我们的石油石化、铁和电网行业,在全国范围内修铺桥,大建铁塔,将全国联成一片。例如,中石油修建的石油管道,成本巨大,但是旁边加装几条光缆,不费什么钱。仔细研究全国的石油管道网络、铁网络和电力网络,异曲同工,不谋而合,部地区和中心城市已经通过这些行业的网络联接完成。利用其他行业的基础设施,加上少量施工,边远地区和中心城市的光纤联接成本大幅度下降。
边远城市IDC万事具备,东风渐起:4G用户数量高速增长,移动互联网时代已经来临,这些最终用户的需求不会直接与云计算中心联接,而是与BAT等大平台联接,IDC机房的直接需求将来自这些大平台。阿里已经开始有大规模动作(其他的平台还会远吗?边远地区IDC机房正所谓是“万事具备,东风渐起”。
投资:我们最为看好st美利,也关注新网、中国联通、四川金顶、宝信软件、朗源股份、迪威视讯、蓝鼎控股、龙宇燃油等IDC机房建设方面的进度和全国布局的程度。
风险提示:行业发展不达预期,市场系统性风险。
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