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中兴通讯：明显低估的一带一信息设备龙头 买入评级？通信设备

　　[摘要]

　　出访海外，中兴通讯随行习将于4月20日至21日对巴基斯坦进行国事访问，届时将视察中兴通讯在巴基斯坦海外公司；4月21日至24日赴印尼出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动。公司董事长侯为贵随同出访巴基斯坦并赴印尼出席万隆会议纪念活动。

　　总理：加大信息基础设施建设4月15日李克强总理主持召开座谈会，就当前经济形势和经济工作，听取专家和企业负责人的意见。公司董事长侯为贵就我国通信基础建设方面的问题，和总理进行了交流，总理明确：

　　加大信息基础设施建设，提高网络带宽降低资费。

　　与湖北省签订战略合作框架协议4月16日与湖北荆州市、黄石市、武汉市东湖新技术开发区管委会在武汉分别签订战略合作框架协议。中兴通讯将投资超120亿元，在荆州市建设华中农业大数据中心、农业物联网、智慧农业高新技术区、食品工业产业园区、职业教育平台等项目；在黄石市参与智慧城市、环保和新能源汽车产业等领域开发建设；在武汉东湖新技术开发区建设中兴通讯光谷产业。

　　“一带一”信息设备龙头，明显低估中兴通讯作为A股信息设备龙头，将受益于国家“一带一”战略，进一步提升海外市场特别是一带一区域市场份额。同时公司积极布局拓展电动汽车、金融系统、智慧城市等领域。

　　从历史看，牛市下中兴通讯价格中枢位于30倍动态PE，股价高点对应40倍动态PE，目前公司股价对应2015年EPS仅24倍，明显处于低估。预测公司15-17年EPS1.1、1.31、1.56元，维持“买入”评级，6个月目标价33元。