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通信设备:政策利好两条主线 推荐8股

作者:habao 来源: 日期:2015-2-6 20:46:03 人气:
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  ===本文导读===

  【行业研究】招商证券:政策利好通信设备两大主线

  【公司研究】中兴通讯:携手国网新设公司,无线充电有望放量

  烽火通信:4G支撑公司主营业务快速增长

  招商证券:政策利好通信设备两大主线

  1、中央局会议审议通过《战略纲要》 中央局1 月23 日召开会议,审议通过《战略纲要》。会议认为,当前,国际形势风云变幻,我国经济社会发生深刻变化,进入攻坚期和深水区,社会矛盾多发叠加,各种可以预见和难以预见的安全风险挑战前所未有,必须始终增强忧患意识,做到居安思危。制定和实施《战略纲要》,是有效的迫切需要,是完善中国特色、推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。在新形势下,必须以总体观为指导,国家核心和重大利益,以人民安全为旨,在发展和中促安全,走中国特色道。要做好各领域工作,大力推进各种保障能力建设,把贯穿于的全过程。

  2、政策利好军工信息化和通信信息安全我们认为此次通过《战略纲要》,是国家从战略上,系统部署安全保障工作,是应对复杂国际和加强国家治理的重要举措。从通信和信息化角度而言,军工信息化和通信信息安全两个方面将在信息战略占有重要地位,这和我们2015 年度通信行业投资策略报告提出的两个确定性方向。

  3、投资

  军用通信和军工信息化方向, 信息战、电子战代表现代国防装备方向,武器装备的信息化也是国防安全的重要保障。美国C4ISR 在2014 年的预算为650 亿美元,占军费比例达到13.1%。关注在军工信息化具备核心地位的潜力平台和民参军示范企业,继续重点推荐五大军工信息化龙头 - 闽福发(电子蓝军龙头)、金信诺(军用高频连接器和线缆龙头平台,预计本周复牌)、国睿科技(雷达龙头)、旋极信息(军用嵌入式系统龙头)、振芯科技(北斗龙头,雷达dds+惯导).

  通信信息安全领域,可以从通信信息安全保障和国产化两个角度理解。通信信息安全保障包括了国内安全必需的网络保障措施,包括国内通信网和互联网网络安全所需的应用提供能力和专网提供能力;国产化的角度更多是核心网络通信设备的国产化需求不断提升。我们在此领域重点推荐三大龙头标的:烽火通信(信息安全龙头+通信设备国产化);海能达(国家治理通信专网龙头);中兴通讯(网络信息设备国产化龙头).

  风险提示:政策推进低于预期。

  表 1:重点公司主要财务指标(2015 年 1 月 23 日收盘价)

  图 1:通信设备行业历史 PE Band

  图 2:通信设备行业历史 PB Band

  (责任编辑:DF078)

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