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快递金融江湖(一):顺丰金融与省呗合作放贷 称从未涉足P2P

作者:habao 来源: 日期:2019-11-3 20:58:39 人气:

  快递所属的物流业,本身就集信息流、资金流、物流的综合。在此过程中,不仅有面向C端的收付款行为,还有面向供应商等B端的业务往来,本身就蕴含着巨大的金融服务需求。基于此,近年来,顺丰、中通、圆通等快递公司都上线了金融业务。

  近期,金融观察团将分别介绍各快递公司的金融业务布局。顺丰作为快递业内的巨头,其金融布局在几家快递公司中更全面,关注的也更多。因此第一篇文章,我们将研究顺丰的金融业务。

  目前,顺丰的金融业务主要由顺丰金融(深圳市顺恒融丰投资有限公司)开展。其官网显示,主要有信贷业务、综合支付和金融科技三大板块。牌照方面,顺丰已经拿下支付、小贷、保理、租赁等牌照。

  第三方支付是顺丰试水金融业务的第一站。2011年12月,深圳市泰海网络科技服务有限公司(以下简称“泰海网络”)获得央行颁发的第三方支付牌照,有效期至2016年12月21日。而顺丰创始人王卫持有泰海网络99%的股权。2014年5月,依托第三方支付牌照,顺丰旗下的支付平台“顺手付”上线,域名为。2015年1月5日,泰海公司即更名为现在的名称——顺丰恒通支付。

  2017年8月29日,恒通支付与其他44家公司联合设立了——网联清算有限公司(下文简称:网联)。恒通支付出资1200万元,股权占比1.2%。

  恒通支付官网显示,“顺手付是顺丰速运旗下(深圳市顺丰恒通支付有限公司)的第三方支付平台,致力于为互联网用户提供安全、便捷、专业的在线支付服务。”

  据虎嗅等报道,顺手付APP曾经提供理财、转账、信用卡还款、股票开户、分期购机、收发红包等各类金融服务,其中类现金贷产品“顺手贷”,面向顺丰三线年的经济观察网《顺丰电子钱包顺手付上线》的报道中提到,顺手付界面也与支付宝颇为相似,所不同的是,顺丰基于目前已有的服务内容电商和快递物流切入互联网金融。能在手机上完成转账、支付、快递等服务。”

  可以看出,最初顺丰应该是想仿照支付宝,以支付为支撑,构建自有的金融生态。不过目前,顺手付APP在Apple store、豌豆荚中已下线,业务也并入顺丰金融APP。

  在顺丰金融APP中,显示支付服务包括首付款、转账、矢野浩二老婆傅晶提现、充值、红包、顺丰金;生活服务包含彩票、顺丰优选(电商)、手机充值、分期购机、信用卡和证券开户。

  ,合作方为深圳萨摩耶金服提供的省呗,贷款额度2000-50000元,贷款期限从6到12个月不等,月费率0.6%起,放款速度5分钟。有意思的是,

  《个人征信信息查询及使用授权时书》页面显示,涉及到包商银行、银行、蜜蜂汇金科技有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、杭银消费金融、云南信托、渤海信托、众网小额贷款、中信信托、广东粤财网联小额贷款、哈银消费金融、百信银行、中原消费金融、兴业消费金融、广东粤菜信托、萨摩耶金服、海尔消金等的授权书。萨摩耶金服是聚投诉等投诉网站的常客。目前投诉量为916篇,主要涉及“催收、、个人隐私、”,以及“高利贷”。

  上,我选择了一款OPPO A7X冰焰蓝的4GB+64GB款,售价为1799元,选择24期,每月支付83.85元。贷款协议、个人信用查询书显示的提供方为顺丰旗下的合丰小贷。此外,今年5月17日,银保监会深圳监管局发布《关于顺丰控股集团财务有限公司新增业务范围的批复》,允许该公司新增“单位产品的消费信贷、买方信贷”。

  在面向B端客户的物流业务中,将产生质押、、垫资等金融模式或多种模式的混合。顺丰就推出顺势推出了场景中的

  ,包括针对电商平户的顺丰E贷、针对顺丰及顺丰客户上游供应商的保理融资与订单融资、针对企业客户的融资租赁、针对顺丰员工的伙伴车辆融资租赁、针对在顺丰仓和监管仓中有库存的融资客户的仓储融资。此外,在顺丰金融“我的钱包”里,还有为渣打银行导流的“渣打企业贷”,最高额度175万元。

  除了自营模式外,顺丰还与网易、中信信托等公司合资成立了深圳中顺易金融服务有限公司(以下简称中顺易),其中顺丰系的深圳明德控股发展有限公司持股18.08%,与杭州网易投资有限公司并列第一大股东。

  中顺易官网介绍称,其由中信信托、顺丰、网易联合发起,于2015年5月在深圳前海成立。目前,中顺易提供的信账宝分别面向场景公司和信托公司,前者提供支付、清结算、预付等运营支持服务,后者帮助信托公司在互联网下,开展事务性信托业务、

  中顺易历程显示,2017年11月17日,中顺易信账宝系统支持粤财信托为360金融提供合规的贷款通道,帮助平台完成风控审核、发放贷款、放款及还款信息管理、资金登记等功能”。截至2018年11月,中顺易累计交易量突破400亿。

  理财业务上,目前顺丰金融提供“顺手赚.增值宝”产品,点击后即显示为鹏华基金的货币基金,近七日年化收益为2.88%。

  一则是P2P网贷业务:2019年5月20日,顺丰金融发布公告称,深圳市顺恒融丰投资有限公司(顺丰金融平台)自开展业务以来未开展P2P业务,并承诺日后未经监管部门许可不开展P2P业务,请社会予以监督。

  另一则是资管产品:2018年7月26日,顺丰金融发布《关于顺丰金融落实互联网资管业务整改情况的公告》,称“顺丰金融平台已清退全部存量资产管理业务,未经许可不再从事互联网资管业务”。而此前,顺丰金融曾因售卖金交所产品诟病。

  点击彩票即跳转至“丰彩商城”,但目前已经不能购买。此外,“即开扫码兑业务下线通知”显示,“应有关部门安排,纸质即开型体育彩票兑服务现已暂停服务。”团团君研究后发现,丰彩商城的提供方为顺丰控股参股公司顺丰彩(深圳) 科技发展有限责任公司,由世纪星彩企业管理有限公司、深圳市顺丰投资有限公司、黑马资本管理()有限公司合资成立,前两者分别持股45%。

  2017年7月,顺丰金融官网发布 “丰彩”即开型体育彩票四城开售”的消息,称 “丰彩”是经财政部批准,国家体育总局审核,销售渠道有顺丰速运小哥、顺丰优选门店。而在百度上部分宣传稿中,顺丰还宣传可在顺丰速运号或者顺丰金融 APP等

  ,顺丰小哥送票上门。也许正因碰触互联网彩票销售红线,丰彩业务才会暂停。这几年,国家针对互联网彩票销售行为三令五申。最近的2018年8月21日,财政部联合市场监管总局、国家体育总局、民政部等12部委发布了2018年第105号文,擅自利用互联网销售彩票行为,再次为互联网彩票监管加码。此后,国内互联网线上的彩票售卖业务基本销声匿迹。

  此外,顺丰控股还在发力保险业务。今年6月17日晚间,顺丰控股(002352.SZ)公告称,子公司顺丰泰森与中国太保(601601.SH)签订战略合作协议,拟在物流业务、保险业务等方面开展合作。

  整体上来看,顺丰开展金融业务一直比较低调,也没有很多宣传推广。但从市场规模上看,顺丰做金融是有底气的。顺丰控股一季报显示,截止报告期末,公司拥有各种用工模式收派员约29.14万人(含非全职收派员3.77万人),业务覆盖全国336个地级市、2775个县区级城市,近1.56万个自营网点,以及0.26万个顺心快运的加盟网点。

  基于此,顺丰形成了丰富稳定的供应商与客户资源、对企业运营大数据的掌握,以及用顺丰电商运营形成的数据资源,都可以永凯判断商户的信用状况,有利于在贷款业务中进行风险定价。在数以十万级的员工数量,也有相应的贷款需求。

  不过,目前顺丰金融业务上主要围绕主营的物流业形成的数据、资源、场景来展开,与BATJ系的金融平台有不小差距。

  分业务上看,供应链金融是顺丰的优势项目。但若要真正做大供应链金融,顺丰也需要努力。一方面要扩大银行等机构资金的来源,这需要承担资金成本,另一方面也要做好风险把控。

  贷款有限公司实缴资本仅为3亿元,在监管层的杠杆率要求下,注定放贷规模有限。顺丰金融以合作、合资公司的形式放贷,一方面降低风险、降低入场成本,但也决定了利润偏低,对合作方的风险把控能力也要提高。因此,在我看来,未来顺丰金融重点的发力点还在供应链金融,基于自身的业务资源来开展,主营业务量大小决定了金融发展的天花板。支付行业寡头效应已经形成,突围机会不大。资管新规出台后,其理财业务空间也不大。而消费金融业务,受到的监管也越来越多,顺丰要解决牌照和资金来源问题。

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