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城商行巨头再掀赴港上市潮马云、苏海德等互联网金融巨头齐入场

作者:habao 来源: 日期:2016-3-20 16:32:55 人气:

  , 2016年3月16日-(亚太商讯) -近期,港股市场再度迎来重磅内银股巨无霸IPO融资:环渤海地区最大的城商行之一的天津银行和总部位于杭州的浙商银行双双启动在港招股,吸引了投资者的广泛关注,尤其是包括阿里巴巴、Lending Club、点融网等互联网金融巨头的入场,更是引发市场对于未来传统金融“互联网+”的想象空间。

  天津银行、浙商银行双双启动上市

  本周,环渤海地区最大城商行之一的天津银行正式启动在港招股,将发售9.955亿股H股,当中9,050万股为旧股,招股价介乎7.37至9.58元,集资介乎73.3亿至95.3亿元,每手500股入场费约4,838.27元。本次天津银行H股IPO的联席全球协调人包括中银国际、建银国际、农银国际、国泰君安国际、海通国际乘集团。同期,总部位于杭州的浙商银行也启动在港招股,此次H股IPO将发行33亿股H股,招股价区间定在3.92~4.12港元,集资规模介于129.4~136亿港元之间。本次浙商银行H股IPO的联席全球协调人包括中信里昂证券、中金公司、高盛、农银国际及招银国际。

  马云、苏海德抢滩入场

  值得关注的是,本次内银股上市也得到了互联网金融巨头的青睐和支持。浙商银行的招股数据显示,马云旗下的互联网金融平台蚂蚁金融服务集团(“蚂蚁金服”)作为基础投资者,投资3,000万美元参与浙商银行H股IPO。这是蚂蚁金服的首笔基础投资。蚂蚁金服旗下运营支付宝(Alipay)。按用户人数计,支付宝是中国第一大网上支付平台。无独有偶,消息人士透露,全球最大的上市互联网金融平台Lending Club的联合创始人、中国领先的互联网金融公司点融网()的创始人兼CEO苏海德(Soul Htite)旗下的投资平台瓴睿一带一投资公司(LRC. Belt and Road),也作为锚定投资者参与天津银行的H股IPO。此前,2015年底青岛银行的H股IPO中,苏海德和瓴睿一带一公司已经作为最大的基础投资者,投资1.2亿美元。苏海德先生是世界上知名的互联网金融科技专家,曾于2011年获授著名的世界经济论坛科技先锋。业界人士认为,苏海德此番再度出手入场,实现传统银行与互联网金融相结合的战略布局非常清晰。

  苏海德再度联手新鸿基,布局京津冀互联网金融

  不仅如此,消息人士也透露,天津银行在簿记首日还获得了本地富豪李成煌家族,本港最大的上市非银金融机构新鸿基公司的订单。值得关注的是,此前苏海德与新鸿基也曾共同参与最大的城商行青岛银行的H股IPO,并且苏海德旗下的合营公司瓴睿一带一公司还是青岛银行最大的基石投资者。

  同时,苏海德是中国领先的互联网金融平台点融网的创始人和CEO,而新鸿基也是点融网的战略股东之一。2015年8月点融网宣布完成2.07亿美元的C轮融资,这也是中国互联网金融领域迄今为止规模最大的私募融资,成功引入了包括渣打银行、中国互联网金融科技基金、渤海租赁、前渣打银行大中华区曾璟璇管理的巨溢资本等知名机构。本次苏海德与新鸿基再度携手入场城商行,相信未来天津银行与Lending Club、点融网将有广阔的合作空间。

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