中国联通：关于中国联合网络通信有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)的公告
关于中国联合网络通信有限公司
公开发行 2016 年公司债券(第一期)的公告
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司于2016年6月1日见报发布《关于中国联合网络通信有
限公司获中国证监会核准发行公司债券的公告》(编号:临时
2016-023)。本公司的控股子公司-中国联合网络通信()股
份有限公司之全资附属公司,中国联合网络通信有限公司(以下
简称“发行人”)公开发行不超过人民币400亿元公司债券(以下
简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]1166号文核准。
一、 发行规模
发行人本次债券采取分期发行的方式,其中中国联合网络通
信有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)
基础发行规模为人民币50亿元,可超额配售不超过人民币50亿元。
二、 债券票面金额及发行价格
1
发行人本期债券发行面值不超过人民币100亿元(含不超过人
民币50亿元超额配售额度),每张面值为人民币100元,共计不超
过10,000万张(含不超过5,000万张超额配售行权额度),发行价
格为人民币100元/张。
三、 信用级别
本期债券评级为AAA。本期债券上市前,发行人最近一期期末
净资产(含少数股东权益)为人民币20,884,150万元(截至2016
年3月31日未经审计合并报表中所有者权益合计);本期债券上市
前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币
1,090,173万元(2013年、2014年和2015年经审计的合并报表中归
属于母公司股东的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5
倍。
四、 情况
本期债券无。
五、 债券品种和期限
本期债券分为2个品种,品种一为3年期,品种二为5年期。本
期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受,发行人和中
国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司(以下简称“联
席主承销商”)将根据本期债券申购情况,在总发行规模内(含
超额配售部分),经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。
2
六、 债券利率及确定方式
本期债券品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5%,品种二票面
利率询价区间为2.8%-3.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询
价簿记结果,由发行人与联席主承销商按照国家有关在利率
询价区间内以簿记建档方式确定。
发行人和主承销商将于2016年6月3日(T-1日)向网下投资者
进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
发 行 人 于 2016 年 6 月 6 日 ( T 日 ) 在 上 交 所 网 站
(上公告本期债券的最终票面利率,敬
请投资者关注。
七、 新质押式回购
本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,发行人拟
向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申请进行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有
关部门最终批复。如获批准,具体折算率等事宜按上海证券交易
所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关执
行。
八、 发行方式
本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》
的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿
3
记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相
关进行。
九、 发行对象
根据《公司债券发行与交易管理办法》相关,本期债券
仅面向合格投资者发行,投资者不得参与发行认购。本期债
券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,
投资者认购或买入的交易行为无效。
欲详细了解本期债券情况,请参考刊登在2016年6月2日(T-2)
日上海证券交易所网站(的《中国联合
网络通信有限公司2016年公司债券(第一期)发行公告》、《中
国联合网络通信有限公司2016年公司债券(第一期)募集说明书》、
《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券(第一期)募集说
明书摘要》及《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券(第
一期)信用评级报告》。有关本期债券的其他事宜,亦可到上海
证券交易所网站(查询。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
推荐：