通信运营商通信行业：重点关注北斗与运营商大数据
通信行业:重点关注北斗与运营商大数据
最新观点及行业动态
上周通信板块上涨3.97%,同期上证上涨1.24%,其中通信设备上涨3.32%,通信服务上涨4.84%,板块表现强于大盘。
截至上周通信行业83家上市公司2015年1季报全部公告完毕。
其中56家净利润同比上涨,27家净利润同比下跌。我们推荐的四创电子、新南洋、盛通信、世纪鼎利、拓维信息、振芯科技、帮新技术、科技净利润增幅均超过100%,飞利信、富春通信、东软载波净利润增幅超过50%,中兴通讯、恒宝股份等增幅超过30%。
北斗下半年有明确行情!近日及央视财经同时转载了我们对北斗和国防信息化的观点:《跟随一带一走出去,北斗及卫星通信加快海外突破》。再次重申:北斗下半年有明确行情!未来三年到五年,有望发射多颗卫星,“一带一”途经国家将逐步实现信号全覆盖,北斗及卫星通信有望像高铁一样走出国门。全球组网+精度提高+性价比提升三项催化剂在北斗二期出现,产业链相关公司订单业绩有望同时出现共振。我们重点推荐海格通信+振芯科技的AB 组合,北斗“白马+弹性”配置,其中海格还在卫星通信重点布局,业绩爆发增长。北斗行业及民用关注中海达、北斗星通、华力创通、合众思壮等;卫星发射数量提升直接利好中国卫星!
持续重点关注运营商大数据。中国联通将与西班牙电信成立大数据公司,合资公司总资本为1亿元,其中联通出资6000万元人民币,西班牙电信出资4000万元。由联通宽带公司旗下专事运营数据的新时讯无限传媒广告有限公司牵头筹备。合资公司将在中国市场开展基于的大数据业务,比如精准营销等。
我们在《运营商大数据—深挽弯弓 蓄势待发》中强调大数据经营乃运营商之必然选择。本次合作彰显中国联通大力发展大数据业务的决心。在大数据产业链中,数据采集行业在政策及4G拉动下将率先爆发。同时,国内运营商也在积极探索大数据运营的发展方向。基于信息开展的大数据业务在不断地推进,如为广告定价和商铺选址提供支持等;通过与第三方机构合作根据客户需求出售用户数据分析报告和按需定制的数据模型,三大运营商都在尝试之中,并希望通过合作等方式进一步加强;RTB 将成为运营商大数据的大舞台,或将呈现爆发式增长。
产业链相关公司垂直化拓展其数据挖掘、分析及营销能力将与运营商形成更好的互补效应,进而形成合作共赢的较好突破口。重点推荐宜通世纪、初灵信息,关注中国联通、科技、世纪鼎利、吴通通讯、东方国信。
作者：中信建投证券