通信运营商通信行业周报：微信电话助推运营商流量经营转型
本周微信推出电话本功能,可基于移动网络或WIFI实现通话功能,我们认为这将加速了运营商流量经营转型的步伐。本周观点不变,我们认为11月TMT整体配置相对于其他行业最多是标配,关注存在一些补涨机会以及主题性机会:如主设备商、光通信、移动支付等。
长期行业观点及重点股票推荐
1、运营商:我们重点推荐中国联通。铁塔公司成立助力公司轻资产化运营大幕拉开,混合所有制有望引入互联网基因激发公司活力,在互联网金融领域,公司近期与多家银行进行业务创新的积极探索,业绩三年复合增长率有望维持40%以上的增长。2、金融支付:金融IC方面,一方面依托行业增长的包括恒宝股份、东信和平等有进一步的发展空间(截至2014年第三季度末,我国金融IC卡累计发卡量已突破10亿张,今年前三季度新增金融IC卡发卡量4.5亿张,预计2015年可以新增7.5亿张)另外一方面在芯片层面的包括同方国芯、大唐电信等将有业绩表现的大机会(国产替代的大趋势在2015年开始加速)。
3、北斗行业:在设备方面可以看到包括海格通信等公司的收入进入翻翻的时期,同时在行业应用、智慧城市、智能交通等方面基于北斗运营的趋势变得更加明显,未来的平台型、服务型的公司应该得到更大的关注。
4、集成电:信息安全是国家消费大力支持领域。重点推荐关注同方国芯,大唐电信。
5、无线设备:行业/围绕主设备的配套设备企业的业绩在这两年将充分得到,网络优化行业的业绩进入一个上升期,其速度正在加快,以用户和数据为应用导向的IDC/CDN以及智能分析方兴未艾,4G用户大增将给终端相关行业带来机。这样的话如中兴通讯、世纪鼎利、大唐电信等设备、优化服务、芯片设计等值得关注,同时关注那些基于移动终端的包括移动支付、新型社交等产业链公司。
6、其他个股重点持续关注:鹏博士、振华科技、航天信息、盛通信、千方科技、数码视讯。正文已结束，您可以按alt+4进行评论
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