通信运营商通信行业大数据与流量经营周报:运营商大数据加速布局产业链迎来机遇
行业核心观点。
联通在大数据的商业化进程和探索速度在持续加快。运营商已普遍自2012年开始部署大数据,以联通为例,其Hadoop 平台从最初的28个节点已扩展到了1200个节点,发展迅速。此外,包括联通在内的三家运营商基本在2014年逐步进入大数据商业运作及合作阶段。在经过近三年在采集、存储、数据运维体系的建设之后,其数据的完整性全面提升,商业应用的价值凸显,三大运营商均将进入规模应用阶段。
中移动新公司咪咕将体现中移动转型决心。咪咕文化是中国移动面向音乐、视频、阅读、游戏和动漫的唯一运营实体,是负责数字内容领域的产品提供、运营和服务一体的专业子公司。该实体的挂牌表明中移动对于数字领域的重视程度。不仅是中移动,三大运营商未来发展的着力点将是流量经营与数字业务。
运营商大数据产业规模将不断增大。我们预估运营商2014年大数据收入预计为15亿左右,2015和2016年将分别达到30亿和60亿,逐步形成百亿级产业规模。我们认为,运营商大数据资产已进入规模应用阶段,在运营商大数据体系建设中具备竞争力的厂商,以及对用户行为大数据分析具备技术优势的厂商,将重点受益并成为最终赢家。
一周市场表现。
上周沪深300指数上涨了2.49%,中小板和创业板指数则分别上涨了3.95%和5.56%,通信板块指数上涨3.58%。个股方面,东方国信涨幅居前,涨幅二到四位的公司为网宿科技、梅泰诺、二六三和高鸿股份。
行业与公司新闻。
德讯为电力行业打造大数据运营管理平台;贵州电信利用大数据开展精确营销;福建移动“流量秘书”受热捧;受虚拟运营商倒, 广东移动试水语音与流量互换;重庆联通打造透明流量消费;中移动新咪咕公司挂牌,五大业务唯一运营实体;联通持续扩展大数据Hadoop 平台。
投资与投资标的。
东方国信(300166,未评级):公司主业发展稳健,同时由于与三大运营商多年的合作关系,在运营商大数据的合作和技术领域拥有明显优势。有望得益于运营商大数据的发展,而获得进一步的业绩提升。
网宿科技(300017,买入):CDN 市场需求依然持续旺盛。而运营商建设CDN的进展严重低于预期,这反映出CDN 市场拥有技术等门槛。此外,我们认为CDN企业会从定向流量经营中获得利好。看好CDN市场龙头网宿科技的。
关注:中兴通讯(000063,未评级)、宜通世纪(300310,未评级)、高鸿股份(000851,买入)、中国联通(600050,买入)。
风险提示:竞争风险、政策不达预期风险
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