通信周报:中移动咪咕公司成立运营商混改加速2015年1月31日星期六
本周特别关注
本周中国移动全资子公司咪咕文化科技有限公司正式挂牌成立,运营商纷纷加快了移动互联网业务转型,原有业务的混改有望成为先头兵,关注中国联通。预计一月的TMT继续在下行通道中,较为谨慎,推荐两个行业:营改增与集成电,国家税务总局发布《国家税务总局关于推行系统升级版有关问题的公告》,自2015年1月1日起,新认定的小规模纳税人应使用系统升级版,要求标配专用防伪税控设备,带来专用税控设备市场规模直接扩大4倍,推荐关注航天信息;集成电产业有望获得快速发展,行业龙头企业先进生产线投产、并购等将进入加速期,关注大唐电信、同方国芯。
长期行业观点及重点股票推荐
1、运营商:我们重点推荐中国联通。铁塔公司成立助力公司轻资产化运营大幕拉开,混合所有制有望引入互联网基因激发公司活力,业绩三年复合增长率有望维持40%以上的增长。
2、金融支付:金融IC方面,一方面依托行业增长的包括恒宝股份、东信和平等有进一步的发展空间,另外一方面在芯片层面的包括同方国芯、大唐电信等将有业绩表现的大机会(国产替代的大趋势在2015年开始加速)。
3、北斗行业:在设备方面可以看到包括海格通信等公司的收入进入翻翻的时期,同时在行业应用、智慧城市、智能交通等方面基于北斗运营的趋势变得更加明显,未来的平台型、服务型的公司应该得到更大的关注。
4、集成电:信息安全是国家消费大力支持领域。重点推荐关注同方国芯,大唐电信。
5、无线设备:行业/围绕主设备的配套设备企业的业绩在这两年将充分得到,网络优化行业的业绩进入一个上升期,4G用户大增将给终端相关行业带来机。这样的话如中兴通讯、世纪鼎利、大唐电信等设备、优化服务、芯片设计等值得关注,同时关注那些基于移动终端的包括移动支付、新型社交等产业链公司。
6、驻地网:受宽带接入政策利好,关注民营宽带龙头鹏士。
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