通信行业周报：运营商在移动互联网时代的独特作用已经开始？网站运营
行业核心观点
联通将与西班牙电信合作,迈出运营商大数据合作又一大步伐。中国联通已确定将与西班牙电信成立合资公司。根据双方达成的协议,合资公司总资本为一亿元人民币,其中联通出资6000万元。合资公司将在中国市场开展基于的大数据业务,比如精准营销等。从集团层面成立合资大数据公司,意味着联通用户大数据的应用工作已全面启动。我们预计,联通通西班牙电信的工作仍然将会在对数据隐私保密严格管理的要求下进行,作为第一次全面尝试的突破,西班牙电信有望在技术和商业模式上提供更多的经验和借鉴。
运营商拥有大量重要资源,包括大数据等。运营商的转型步伐将趋势并带来结构性机遇。
联通联手华为百度,开始布局智慧商城这一全新商业生态模式。根据此次的合作方式,用户只需在进入商城后打开百度地图,就能看到商场内的楼层商铺,之后还会推出人气商铺排行,精准推送新品广告和优惠活动等。运营商有着较强的资源禀赋,此次联通依靠自有的网络和信息资源,与互联网公司的应用入口做对接,有效安全地把管道能力与应用结合。通过此次尝试,运营商通过布局室内网络,进军室内数字化生态圈,其所带来的生态圈价值和未来的商业变现价值无疑是巨大的。
运营商转型步伐加快,新业务发展带来新趋势与新机遇。从行业增速和新增用户情况来看,运营商普遍面临严峻挑战,运营商转型需求迫切。在此背景下,新业务将成为运营商未来发展重点。目前较为可行的可规模化的新业务包括流量经营、运营商大数据以及数字化业务。联通已在集团层面大数据合作带来行业性机会,电信、移动也在积极探索和跟进。此次联通与西班牙电信的多大数据合作以及智慧商场的生态圈运行充分反映了其转型强劲动力。我们预期2016年仅运营商大数据市场规模就达100亿。我们看好在运营商新业务发展体系中具备竞争力的厂商,将重点受益并成为最终赢家。
一周市场表现:上周沪深300指数下跌4.03%,中小板指数上涨1.83%、创业板指数上涨4.05%,通信板块指数上涨0.81%。
行业与公司新闻:
中国电信云公司启动2015年悦meCDN扩容二期集采;联通首推免费打电话;联通将与西班牙电信合作;联通华为百度联手,智慧商城试水新商业生态模式;AT&部:今年要新增2亿4G用户,4000万光纤到户。
投资与投资标的
中兴通讯(000063,未评级):FDD牌照发放,公司传统业务快速增长确定性较大,同时硬件价值有待重估;无线充电、支付、智慧城市等提升估值。
东方国信(300166,未评级):公司全系列Hadoop产品已在运营商部分省分公司落地;若运营商全面展开大数据对外合作公司有望受益。
关注:宜通世纪(300310,未评级)、鹏博士(600804,买入)、网宿科技(300017,买入)。
风险提示:竞争风险、不达预期风险
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