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宏观早报+牧童资讯

　　环保：6月4日多家烟气概念股大涨，板块前期调整较多，事件刺激带来波段反弹。具体利好方向有：小锅炉能源、大锅炉脱硫脱硝除尘、焚烧厂三废处理。

　　电力设备：能源局力推西电东输，特高压行业趋势向上确定。预计12条大气污染防治外输电通道建设最快年中获批，2014年有望开工“一交一直”，2015年开工“三交三直”，特高压行业向上趋势已经确定，相关公司业绩增速提升，重点关注平高电气、特变电工、中国西电、风范股份等。

　　石油化工：海外油气并购如火如荼。我们从三个方面选择标的，即并购基本完成、并购标的是成熟油气区块、未来增产潜力大。关注正和股份、美都控股、新潮实业等公司。

　　机械：铁车开标，重申推荐铁电气设备精选个股。铁总近期开标机车、客车及少量货车，南北车在中标金额上基本持平。投资加码、资金发改委落实、增长明确与股价相对低迷形成明显对比，重点关注中国南车、中国北车、鼎汉技术。

　　有色金属：持续推荐贵研铂业与银邦股份。钯价有望突破10年新高，贵研铂业自身虽然没有钯资源，但凭借其回收能力有望获得库存红利；今年业绩大幅增长同时3D打印外延式扩张，持续推荐银邦股份；中期看好镍价，短期由于资金面关系导致标的价格大幅波动，预计镍基本面供给偏紧将出现在2-3月之后，关注吉恩镍业、恒顺电气。责任编辑：疏影横斜

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