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通信设备行业：引入民营资本进入宽带市场推动中国宽带投资加速发展

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　　报告要点

　　事件描述

　　2014年11月26日,工信部研究起草了《关于宽带接入市场的意见(征求意见稿)》,意见稿拟,鼓励民营企业参与宽带接入网络设施建设和运营;鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础企业开展合作;鼓励民营企业提供宽带转售服务等;基础运营商不得与民营企业签订排他性协议并建立价格动态调整机制;宽带的首批试点城市为:太原、沈阳、、上海、南京、杭州、宁波、厦门、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都,试点时间为3年;参与试点的民营企业,其认缴注册资本最低限额为2000万元人民币,且要有3年以上电信行业从业经验。

　　事件评论

　　继续延续“宽带中国”战略,促进信息消费拉动经济增长:我们认为,监管层此次起草《关于宽带接入市场的意见(征求意见稿)》,实则继续延续“宽带中国”战略,试图借助民营企业推动宽带中国战略持续落地。

　　在当前经济疲软的背景下,监管层鼓励民营企业进入宽带市场,其深层宏观战略考量依然是,加快宽带发展普及,促进信息消费,拉动经济增长。

　　引入民资推动宽带投资,提升宽带竞争程度平衡竞争格局:我们判断,监管层宽带接入市场,将会在一定程度上影响中国宽带行业发展局势,具体而言:1、随着中国4G建设进入建网高峰期,运营商资本开支重心已然转移到无线通信领域,监管层引入民营资本进入宽带市场,有助于弥补运营商宽带投资下滑的不利影响,推动中国固网宽带加速发展;2、长期以来,中国固网宽带领域呈现出中国电信和中国联通“南北割据”的局面,引入民营资本,有助于缓和固网宽带垄断局势,丰富业务种类,提升服务质量;3、民营企业进入宽带市场,有助于提升固网宽带覆盖率、实装率、ARPU值,无疑对于增加基础运营商宽带租赁收入产生积极作用。

　　宽带投资拉动相关通信设备需求提升,支撑设备商业绩加速增长:民营资本进入宽带接入网络投资必将拉动ODN产品需求增长,宽带实装率提升将催生家庭网关等终端设备需求提升,宽带普及率的提升势必驱动数据流量增长,倒逼运营商加大传输网升级扩容,支撑相关设备商业绩加速增长。

　　投资:我们看好相关设备商及民营宽带运营空头厂商的发展前景,重申对烽火通信、中兴通讯的“推荐”评级,维持对新海宜、日海通信“谨慎推荐”评级,并积极关注鹏博士。正文已结束，您可以按alt+4进行评论