渣打中国助力京东发行首单具有国际评级的资产支持票据
央广网上海8月10日消息（记者吴善阳）近日，渣打银行（中国）有限公司作为承销商之一，助力京东世纪贸易有限公司在银行间市场公开发行了“京东世纪贸易有限公司2018年度第一期资产支持票据（债券通）”（简称“京东ABN2018-1”）。这是银行间市场发行的首单具有国际评级的“债券通（北向通）”资产支持票据项目，也是渣打中国承销的首单资产支持票据项目及首单消费金融类资产证券化产品。
本期资产支持票据发行规模合计10亿元，共分4档发行，分别是7.5亿元优先资产支持票据、1.5亿元优先B级资产支持票据（统称“优先级票据”）、0.5亿元中间级资产支持票据和0.5亿元次级资产支持票据。各档资产支持票据均在全国银行间债券市场公开发售，发起机构将持有各档资产支持票据发行规模的5%。
本期发行的优先级票据受到了来自国内及国际投资者的追捧，获得可观的超额认购。此次交易最终发行利率为优先票据4.8%，优先B级票据4.9%，中间级票据7.15%。渣打中国积极参与了本期票据申购，渣打银行（）有限公司也通过“债券通（北向通）”作为境外投资者投资了本期票据。
本期项目在传统国内评级基础上引入国际评级。国内评级由中诚信国际提供，优先为AAA，优先B级为AA，中间级为BBB-。国际评级由惠誉提供，优先为A+，未对优先B级和中间级评级。
渣打中国金融市场部总经理杨京表示：“国际评级为本期项目带来寡妇村里的风流事了更多的认可度，从而更有效地吸引了国际投资者。渣打中国的参与充分显示了我们在证券化市场的优势，我们将一如既往地积极推进中国资产证券化业务的发展。”
渣打银行是亚洲证券化市场的领先开拓者，有着丰富的国际和国内市场经验，特别是成功地帮助许多亚洲国家完成了第一单资产证券化交易，如中国、泰国、印尼、菲律宾等。渣打银行自2002年开始就积极地参与中国资产证券化市场的发展，并在2005年为中国首单公开发行的证券化项目——中国建设银行约30亿人民币住房按揭贷款支持证券（RMBS）提供了财务顾问服务，随后服务中国其他知名的金融机构完成了另外17单资产证券化交易。2015年2月，渣打中国作为发起机构，也成功在华发行首单信贷资产证券化产品——“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”，成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。2017年8月，渣打中国作为联席主承销商，助力福特汽车金融（中国）有限公司成功发行其第七单汽车贷款资产证券化项目，也是银行间市场发行的首单“债券通（北向通）”资产证券化项目。
本期项目的发起机构京东世纪贸易资产规模较大，是中国最大的自营B2C电商企业，B2C市场第二大运营商，京东网上商城具有显著的品牌优势，商品业态较为丰富，物流配套齐全，管理团队经验丰富。根据京东世纪贸易提供的数据，截至2017年6月，京东白条业务不良率为0.52%，逾期率为1.04%。其资产服务机构京东金融定位为服务金融机构的数字科技公司，致力于以大数据、人工智能、云计算、区块链、物联网等新兴科技，为金融机构提供“人、货、场”的数字化、线上线下全场景化服务，助力金融机构在场景拓展、获客、运营、风控、研发等核心价值环节提升效率、降低成本、增加收入，推动行业全面跨进数字金融时代。京东金融负责京东白条业务的日常管理工作，包括资产审核、资料保管、风险控制、催收等资产服务工作。同时，京东金融建立了基于大数据建模分析的全流程风控体系，有效的对白条资产进行风险控制。
本次交易基础资产为发起机构持有的京东白条应收账款资产，模拟资产池应收账款未偿本金余额为100,000.02万元，笔数为2,486,767笔，用户数量为1,491,413户，单笔应收账款平均未偿本金余额402.13元，资产池涉及用户数量众多，单笔应收账款金额较小，分散度极高。
渣打银行(中国)有限公司12日称，其与中国工商银行成功开展了信用违约互换(CDS)交易，这是外资银行在中国开展的首笔信用违约互换交易。
8月渣打中国中小企业信心指数SMEI由上月的56.0上升至57.4。由于新订单指数增长超过产成品库存，增长动能指数由上月的5.2加快至6.8。SMEI三个分项指数中，由于用工和融资增加，以及产成品价格上涨改善赢利空间，现状指数好转。8月经营现状指数由7月的56.0升至57.3，提高1.3个百分点，其中用工和产成品价格指标涨幅最大。由于销售和生产前景改善，3个月预期指数增加1.3个百分点至61.4。两项指数进一步巩固7月复苏的势头，体现出中小企业经营活动加快、扩张意愿增强。
渣打马拉松将于2018年1月21日举行，主办方15日在港召开记者会宣布，本次赛事将增加1000个全程马拉松参赛名额，以鼓励选手挑战长距离。
近日，渣打银行（中国）有限公司作为承销商之一，助力京东世纪贸易有限公司在银行间市场公开发行了“京东世纪贸易有限公司2018年度第一期资产支持票据（债券通）”（简称“京东ABN2018-1”）。这是银行间市场发行的首单具有国际评级的“债券通（北向通）”资产支持票据项目，也是渣打中国承销的首单资产支持票据项目及首单消费金融类资产证券化产品。
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