通信运营商通信行业周报：三大运营商年报发布4G投资加速
本周特别关注:
本周运营商公布2014年年报,业绩放缓甚至下滑较明显,预计运营商2015年4G用户争夺将趋于激烈,流量经营已经成为共识,大数据将成为精准营销的手段,随着中电信、中联通加大4G网络建设的投入,网络优化业绩也将逐步兑现,关注东方国信、网宿科技、三维通信等标的。同时继续关注互联网从消费互联网向产业互联网发展的趋势,主要标的烽火通信、科技,并关注我们长期推荐的大唐电信、同方国芯、海格通信、航天信息、科大讯飞等公司。
长期行业观点及重点股票推荐。
1、金融支付:金融IC方面,一方面依托行业增长的包括恒宝股份、东信和平等有进一步的发展空间,另外一方面在芯片层面的包括同方国芯、大唐电信等将有业绩表现的大机会(国产替代的大趋势在2015年开始加速)。
2、北斗行业:在设备方面可以看到包括海格通信等公司的收入进入翻翻的时期,同时在行业应用、智慧城市、智能交通等方面基于北斗运营的趋势变得更加明显,未来的平台型、服务型的公司应该得到更大的关注。
3、集成电:信息安全是国家消费大力支持领域。重点推荐关注同方国芯,大唐电信。
4、无线设备:行业/围绕主设备的配套设备企业的业绩在这两年将充分得到,网络优化行业的业绩进入一个上升期,4G用户大增将给终端相关行业带来机。这样的话如中兴通讯、世纪鼎利、大唐电信等设备、优化服务、芯片设计等值得关注,同时关注那些基于移动终端的包括移动支付、新型社交等产业链公司。
5、驻地网:受宽带接入政策利好,关注民营宽带龙头鹏士。
6、车联网:大众市场,前装车场有一定优势,关注围绕前装车场进行布局的投资机会,可关注通过DA产品拓展车场业务的盛通信、语音入口价值有望兑现的科大讯飞,通过OBD业务也在积极探索的荣之联及元征科技。而在行业市场,关流拥有货车数据未来积极拓展智能物流及有大交通方向外延布局预期的千方科技。
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