通信行业：中国电信光缆集采价格略好于移动
中国电信公示2020年度室外光缆集采候选人，最终，中天、富通、长飞、亨通、烽火等22家厂商入围，产品包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆。估算下来单价比此前中国移动集采的价格要高一些，但其光缆型号亦有所差异。
展望未来，光纤价格见底将加速部分产能出清，5G/云计算/物联网/AI拉动的新一轮流量高增长周期将带动光纤需求新一轮景气，在今年光纤价格下挫过程中供给端产能部分出清，未来供求关系将逐步改善，行业有望进入新一轮景气周期。
苏州旭创在ECOC2020线+和QSFP-DD800DR8+光模块。OSFP2xFR4和DR8+目前已可用于系统级评估，QSFP-DD800DR8+将于2021年1月面向市场。旭创科技将根据产品类型和客户需求，在2021年第四季度或2022年第一季度陆续进行800G产品的批量生产。
随着时间接近年底，产业链相关招投标有望逐步落地，5G建设进度和产业链发展预期有望进一步明确。云计算物联网等应用持续快速发展，行业景气度持续向上，整体5G、应用、数据流量发展大逻辑不变。近期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的，重点关注IDC、物联网/车联网、光模块、视频会议的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络（主设备为核心）+5G应用（云计算+视频+流量+物联网）：
2、光通信：重点推荐：中天科技（海缆+特高压拉动业绩反转）、中际旭创（全球数通光模块龙头，5G重要突破）、新易盛（电信+数通光模块）、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、太辰光、剑桥科技、博创科技、亨通光电等；
4、射频领域：关注：科创新源、科信技术、沪电股份（通信和电子联合覆盖）、生益科技、深南电、武汉凡谷、华正新材、天和防务；
1、云计算：重点推荐：科华恒盛（IDC中军）、佳力图（精密空调+IDC）、南兴股份（通信和机械联合覆盖）、新网（IDC龙头）、服（天风通信、计算机联合覆盖），关注：数据港（阿里合作）、奥飞数据（小而美IDC厂商）、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等；
2、在线办公/视频会议：重点推荐：亿联网络（UC终端解决方案龙头，持续完善产品矩阵）、会畅通讯（视频会议软硬件布局）、星网锐捷（云办公/云桌面、视频会议）、梦网集团（富短信龙头，布局企业云视信）等；
3、物联网车联网：重点推荐：拓邦股份（电子联合覆盖）、广和通、威胜信息（通信机械联合覆盖）、移远通信、移为通信、有方科技、和而泰（通信和机械军工联合覆盖）；关注：美格智能、宁波水表、鸿泉物联、金卡智能、高新兴、日海智能等；
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