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通信设备行业：2015年OTT企业资本开支超600亿美元中国版三星智付正式上线

　　2015年OTT企业资本开支超过600亿美元:通信产业业绩持续超出预期,一方面在于国内4G建设持续推进,另一方面在于互联网企业对数据中心的需求持续释放。虽然互联网企业总体资本开支相较运营商侧体量上仍然较少,但由于云计算、大数据、物联网等产业逐步落地,预计总体数据中心建设需求将维持高增长态势,未来有望成为光通信产业增长的重要驱动力。参考海外光模块厂商发展路径,我们认为随着芯片自给率逐步提升、高端光器件市场逐步打开等因素催化,国内光芯片厂商有望实现持续高速成长。

　　IHS:2019年小型基站市值突破20亿美元:从近期中国移动资本开支与4G基站规划可以看到,在宏基站规划下滑的背景下,其无线端资本开支仍保持相对平稳,我们预计2016年中移动无线端室外覆盖需求将逐步放缓,以室内覆盖等为主的无线网优需求将开始加速释放。相较于前代网络,LTE网络基站数明显增多,其网络优化需求亦将显著增加,预计国内网优厂商将迎来业绩提升。

　　中国版SamsungPay服务正式上线支持9家银行:近期三星智付、华为Pay的相继上线,表明终端厂商对于移动支付入口的争夺进入白热化。对于移动支付产业,我们维持前期观点:1、随着NFC终端及其上下游产业链日益壮大,产业爆发的硬件条件趋于成熟,后续移动支付服务的价值将凸显;2、中国运营商系、银行系、第三方支付厂商已然成功复制其业务模式,相关厂商也开始效仿其转型之路涉足移动支付运营业务;3、看好信维通信、硕贝德在NFC天线、指纹识别硬件领域,以及恒宝股份在移动支付服务领域的布局。

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