10月23日港股通早班车：关注通信设备与港板块
※ 工信部将编制核心信息技术发展线图 网络强国建设提速：从工业和信息化部了解到，工信部正在积极研究编制核心信息技术发展线图。我国核心信息技术起步较晚，但发展迅速，目前在某些方面已经取得了突出的成绩。但是，核心技术具有较强的历史继承性和体系化创新特点，我国核心信息技术受制于人的局面并没有得到根本改变。为此，工信部正在积极研究编制核心信息技术发展线图。将重点突破高端芯片、基础软件、网络体系结构和关键设备等领域，集中优量构建技术先进、安全可靠、自主可控的产业体系。（上海证券报）
解读：业内人士表示，编制核心信息技术发展线图的意义重大。从企业角度看，可以引导广大市场主体在基于自身发展的基础上，明确目标，快速突破。通信设备板块发展有望提速。相关概念股有：南京熊猫电子股份（，中国全通（00633），京信通信（02342），昂纳科技集团（00877）等
※ 上海正按中央部署筹划建立贸易港：上海市代表团19日下午在上海厅举行全团会议，向中外。在回答凤凰卫视记者关于自贸试验区建设以及筹划建设贸易港相关问题时，韩正表示，自贸区核心任务是制度创新。经过这几年，已有100多项创新制度在全国推广。关于贸易港，是按照中央部署，做好方案，现在只是在筹划阶段，最终方案必须经过中央批准后实施。国务院四月份的文件中提出首设贸易港区，其中，“贸易港区”首次作为完整概念提出，是本次《全改方案》的最大亮点。依据《全改方案》，上海贸易港区将在洋山保税港和浦东机场海关特殊监管区内设立，并将实施更高标准的“一线放开”、“二线安全高效管住”特色贸易监管制度。这将极大的促进境内外货物和资金在港口区的流动。（财联社）
解读：所谓港，是指几乎所以外国商品可以免税进出的港口，于国家的海关税收体系之外的区域。在港内，外国商品进出港口时除免交关税外，还可在港内改装、加工、长期储存或销售。真正建设成港之后，意味着在内地又再造了一个。一个国际性的港口运输中心和经济金融中心。建设港的意义在于，能让上海成正的比肩和新加坡的国际贸易中心，进而把上海真正建设成为国际金融中心，物流产业链以及信息产业链个股有望受益。相关概念股有：中国东方航空股份（00670.HK），中远海能（01138.HK），中远海发（02866.HK）等
※ 广州大力推进健康养老产业发展：10月20日上午，第22期珠江金融论坛在广州黄埔举行，主题为“金融支持健康产业发展”。自2011年以来，珠江金融论坛已成功举办21次，获得广东金融业界和社会的共同关注，品牌效应逐步形成。广州市副秘书长杜德清在论坛上表示，近年来，广州市深入贯彻落实新发展，大力推进健康养老产业的发展，取得了一系列瞩目的成就，广州已经成为我国健康养老产业发展的高地和热土。（中国证券网）
解读：十九大报告中提出，“要积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。”在金融支持健康养老产业方面，保险业大有作为。保险资金在现在和未来都将是养老产业投资和养老基金管理的重要力量。保险机构在医疗、健康、养老等保险业务方面具有很大优势，保险资金的特点是期限长、规模大、来源稳定，注重长期投资、价值投资、稳健投资和责任投资。大力促进金融支持健康产业发展，聚集更多的金融资源发展健康产业，将有效防止金融领域脱实向虚，在全球“资产荒”背景下为各资金提供期限更长、风险更小、收益更高的优质投资资产，实现各级、金融机构、人民群众的“三赢”。养老板块概念股将获得市场关注。相关概念股有：中国平安（02318.HK），中国人寿（02628.HK），南大苏富特（08045），松龄护老集团（01989）等
※ 天然气供需形势严峻 发改委要求“三桶油”供应：《国家发展委关于做好2017年天然气迎峰度冬工作的通知》（下称《通知》）10月19日下发，预计迎峰度冬期间，天然气供需形势较为严峻。如遇持续低温天气，矛盾将更为突出。为此，通知提出十九条措施，其中，要求“三桶油”等企业在确保安全的情况下放压增产，力争迎峰度冬期间国内天然气产量比去年同期只增不减。同时，消除重点地区管输瓶颈、打通管网联通“最后一公里”等一系列项目加快推进。此外，做好需求侧管理，确保民生等重点用气。（经济参考报）
解读：事实上，10月份北方部分地区的天然气供应就已经吃紧，导致进口LNG顺势涨价。同时，部分工业用气开始受到。中石油、中石化、中海油等企业要加强协调配合，在满足现有市场需求的同时，统筹管输和LNG接转能力，通过协商串换、平台交易等方式，相互提供代输、接转服务，满足重点地区用气需要。业内专家提醒，由于我国天然气资源不能调配自如，在用气高峰时华北地区供应紧张的风险较大。市场预计，今冬天然气限气的可能性很大，气价可能上涨。相关概念股有：化工股份（00386.HK），中国油气控股（00702），中海油田服务（02883.HK），中国煤层气（08270）等
※ 中石油升级“2+26”城市油品 新标准全球最严：近日，从中石油方面了解到，中国石油在“2+26”城市区域内所属2000多座加油站，已经按照国家要求全部完成国Ⅵ油品升级置换工作。所谓“2+26”城市区域，是来自于今年2月17日，国家部等4部门和、天津、等6省市发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，要求“2+26”城市于今年9月底前全部供应符合国Ⅵ标准的车用汽柴油。值得一提的是，国VI标准在上述地区落实，距离国家全面推广国V油品仅过去九个月，这种油品升级的速度和力度不仅在中国历史上是首次，全球范围内也是绝无仅有。（21世纪经济报道）
解读：近年来，我国油品质量升级步伐加快。从标准上看，理论上国六标准油品的推广可以达到减少污染的效果。较之国五，国六油品的烯烃和芳烃含量大幅降低，将大幅降低车辆氮氧化物与颗粒物的排放。在油品升级的步伐加快后，后续部门的监管可能更为重要。同时，油品升级意味着相应生产方如炼厂将会加大投入，建设更先进的装置，对经济的拉动和刺激也有明显作用。依据此前的分析，从国四全面升级到国五可带动680亿元的投资，拉动效应明显。而从油价方面看，因国五到国六仅是排放标准升级，而非本身油品标号的升级，所以对最终油价的影响不大。业内人士表示，来自国营炼厂和国营油品销售公司或将在这一过程中承担更多的成本压力。相关概念股有：上海石油化工股份（00338.HK），中国石油化工股份（00386.HK），中国石油股份（00857.HK），中石化冠德（00934.HK）等
※ 百度拿下保险经纪牌照 BAT争霸搅动保险江湖：10月19日，百度旗下的投资公司百度鹏寰资产管理（）有限公司入主一家位于省的保险经纪公司，并完成了增资。此番百度吃进互联网经纪牌照，加上此前腾讯设立微民保险代理公司，阿里手下也掌握了杭州保进代理公司，BAT再度聚首保险中介市场。而据了解，三大巨头在保险领域的布局还远不止这些。除保险中介之外，BAT还布局了财险、寿险、专业保险公司等多个领域。比如，腾讯和阿里都是众安在线的股东，与众安保险有密切交集；百度拟联合传统保险巨头安联集团、高瓴资本成立百安保险公司，并拟与太平洋产险成立互联网保险公司。（证券时报）
解读：业内人士表示，互联网巨头不约而同地与保险建立“链接”，一方面是为了挖掘互联网上海量用户的保险需求；另一方面，保险行业本身就是大数据行业，与互联网公司有着天然的契合需求，谁能积累更多与客户和风险相关的数据，谁就能赢得优质客户，在未来的竞争中立于不败之地。保险板块将受到市场关注。相关概念股有：中国平安（02318.HK），中国人寿（02628.HK），中国太保（02601.HK），新华保险（01336.HK）等
※ 长安汽车等传统车企支持禁售燃油车 新能源车产业链迎机遇：9月初，工信部副部长辛国斌透露“工信部已启动了停止生产销售传统燃油汽车的时间表的研究”引发业界强烈反响。首先呼应工信部领导的是民营车企比亚迪董事长王传福，他预测中国2030年禁售传统燃油汽车。值得注意的是，在传统燃油车做到自主品牌第一的长安汽车总裁朱华荣却喊出“2025年，长安汽车将开始全面停止销售传统意义的燃油车，实现全谱系产品的电气化”的军令状。如果按照长安汽车2025年停售燃油车的时间表全国执行，中国将是第一个禁售传统燃油车的经济强国、大国。（证券日报）
解读：在新能源汽车领域，我国与全球汽车制造强国站在同一起跑线上，在其中一些领域甚至更具优势。但是，我国新能源车在“三电”，即电池、电控、电机方面还与先进水准存在差距，但差距不断缩小，在一些细分领域已经达到世界领先水平。我国已经成为全球新能源汽车最大市场，在关键技术方面逐渐取得突破，并加快抢占国内外新能源汽车市场，我国汽车工业迎来前所未有的机遇。业内人士普遍认为，接下来5年时间，将是新能源汽车技术加速成熟，产业格局形成的“窗口期”，国家产业扶持力度不能松弛。只有市场和政策两个“轮子”同时驱动，我国新能源汽车产业才能闯出一条出。相关概念股有：东风集团股份（00489.HK），天能动力（00819.HK），比亚迪股份（01211.HK），泰坦能源技术（02188）等
※ 首个重组埃博拉病毒病疫苗获得新药注册批准：10月19日，国家食品药品监督管理总局批准“重组埃博拉病毒病疫苗（腺病毒载体）”的新药注册申请。该疫苗是由我国研发、具有完全自主知识产权的创新性重组疫苗产品，由军事医学科学院生物工程研究所和康希诺生物股份公司联合研发。我国此次批准的埃博拉病毒病疫苗采用了国际先进的复制缺陷型病毒载体技术和无血清高密度悬浮培养技术，可同时激发人体细胞免疫和体液免疫，在安全性的同时，还具备良好的免疫原性。此外，该疫苗还突破了病毒载体疫苗冻干制剂的技术瓶颈。在此之前，全球仅有美国和俄罗斯两个国家具有可供使用的埃博拉病毒病疫苗。与国外的液体剂型埃博拉疫苗相比，我国的冻干剂型埃博拉病毒病疫苗具备更为优良的稳定性，特别是在非洲等高温地区进行运输和使用时，具备更加突出的优势。（中国证券网）
解读：两年来，食品药品监管总局认真落实国务院《关于药品医疗器械审评审批制度的意见》和中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度鼓励药品医疗器械创新的意见》，制定了一系列鼓励药品创新的政策，重组埃博拉病毒病疫苗的顺利获批就是落实有关政策的具体体现，是国家深化药品审评审批制度、鼓励药品创新的一次重要实践。它的获批不仅为国家对涉及重大公共卫生事件的防控提供了有力保障，还将对我国重大传染病疫苗的研发起到推动和引领作用，有利于积极推动国家公共卫生体系建设。它展示了我国生物医药领域科技创新的实力跃升，对国家生物安全具有重要的战略意义，也为我国在全球性公共卫生事件爆发时能够有效控制疫情提供了新的手段，彰显了我国主动承担国际责任的大国形象。相关概念股有：中国动物保健品（00940），泰凌医药（01011），复星医药（02196.HK）等
※ 水泥上市公司三季报纷纷预喜 建材股在大涨：10月20日，金隅股份一度上涨5.9%，创9月13日以来最大涨幅；海螺水泥、华润水泥控股均涨逾5%。今年以来，水泥价格反弹幅度较大，且范围较广。相关数据显示，今年1月份至8月份水泥行业实现利润491亿元，同比增长165%。目前19家水泥上市公司中已有建材、天山股份、祁连山这三家公司发布了三季报。而这三家公司今年前三季度均实现盈利，同比增长均超过100%。除上述三家发布三季报的公司外，水泥行业上市公司中也有不少发布了三季报预告，其中6家实现预增，2家实现扭亏。（财联社）
解读：中金公司于上周集中调研了三家华东水泥企业，与管理层及销售主管共探水泥区域需求及四季度旺季涨价行情，认为四季度水泥旺季整体价格将表现乐观。目前华东地区库存极低，若大气治理或能耗问题造成区域供给边际收缩，价格弹性空间较大。此外，大企业集中度提高，协同合作模式的不断深入，亦有助于增加华东区域盈利的持续性。业内人士表示，水泥企业协同逐渐增强，旺季叠加采暖季节错峰生产，四季度水泥价格上涨动力显著，多地水泥价格可能突破今年二季度高点。相关概念股有：海螺水泥（00914.HK），华润水泥控股（01313.HK），金隅股份（02009.HK）等
※ 废纸价“涨跌互现”旺季来临或再迎上涨行情：数据显示，10月17日至18日，在全国66家造纸厂最新废纸报价中，42家造纸厂下调了收购价，降幅在30~500元/吨。其中广东东莞建航纸业废纸价从14日至17日仅4天时间，便骤降了910元/吨。与此同时，也有14家造纸厂对废纸价格进行了上调，上调幅度在50~150元/吨。值得注意的是，废纸价格的下跌也造成港股纸业股明显受压下挫。截至今年10月19日收盘，玖龙纸业下跌6.79%，报收14.54港元；晨鸣纸业、理文造纸以及阳光纸业分别下跌3.66%、6.03%以及8.21%。不过，多位行业分析师认为随着“双11”的到来，包括制作纸箱的瓦楞纸、牛皮纸在内的原纸订单会有所上升，届时，废纸价格也会回升。（每日经济新闻）
解读：有研报指出，在四季度旺季下，如果今年不发放补批额度，外废供给将持续紧张，国内废纸价格将大概率持续上涨，继续推动箱板纸价格上移。由于目前进口废纸处于收紧的状态，加上“双11”等旺季的到来，市场对于国内废纸的需求较高，国内废纸价格预计未来还会有所上涨。相关概念股有：晨鸣纸业（01812.HK），理文造纸（02314.HK），玖龙纸业（02689.HK）等
※ 德银：地产股表现可胜收租股 希慎（00014.HK）及恒地（（00012.HK）评级‘沽售’
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