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6月通信设备市场动态及前瞻：下半年我们应该关注些什么？

　　通信行业一季度低于预期,二季度大概率也是如此,下半年应该关注固定资产投资速度以及增长相对确定的子领域

　　2010年上半年通信设备的收入主要来自2009年四季度以及2010年一季度订单,由于是投资波峰,因此2011年上半年同比唯有劣势。上半年从草根层面上感觉固定资产投资放缓,若三季度依旧不能够产生PTN、TD5期、接入等部分大订单,今年全年整个板块将会暗淡;

　　由于市场竞争的需要,网络终端与网络质量必须被加强,因此,智能手机、网络优化服务、WLAN部署到目前来看均发展正常,下半年有望保持相对增长优势;

　　光通信(烽火通信亨通光电中天科技)上半年表现一般,股价也反映出了资本市场的这种认识,若悲观情绪蔓延,同时三季度行业回暖,反倒给这个板块提供了较好的弹性机会;

　　华为无线%,室内覆盖与数字微波大幅高于此比例,因此下半年,大富科技盛通信一类的公司依旧有较高弹性的可能。

　　中国联通的用户数据全年目标依旧锁定在2500万,我们判断数据将越来越好,但需要关注有无“中彩式”的风险?

　　7月的看点是联通在千元智能机上的补贴是否开始奏效,下半年平均单月3G净增240万用户才能实现全年2500万的用户目标,若形成7、梦见掉头发8月用户环比增长20-30万的趋势,则现在股价显然被低估了。

　　苹果会出来普罗大众的机型吗?中国移动真若与苹果达成合作,这并不,因为联通最终不可能通过一款明星机型支撑3G的普及。但如果合作的终端是传闻的iphone瘦机呢?设想苹果2500元左右的手机+移动的大手笔补贴,市场竞争格局将会怎样变化?尽管现在看来,这种“中彩式”的悲观假设发生的概率不大,而且TD手机也不会在短期内研发完毕,但这是我们看到对联通目前3G增长一个比较重要的利空待投资者关注与排除。

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