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通信大数据与流量经营周报：运营商流量与大数据造就广阔市场2015年2月26日星期四

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　　运营商加快移动互联网时代流量与数字化服务市场拓展。中移动计划在2015年实现20 个内容合作伙伴收入过亿,30 个渠道合作伙伴收入过5000 万元。

　　到2017 年,扶持10 个移动互联网创业团队,建立100 个创业孵化,形成1000 个产业链合作公司联盟。中电信也与金山软件合作,在“云计算、数据中心、流量经营”等三大领域开展深入合作。三大运营商都在积极谋求流量经营与数字化业务大发展,我们认为,相关合作将是未来发展趋势,不仅有利于运营商,同时看好相关合作方基于运营商资源的快速发展。

　　FDD 牌照发放预期将带动产业链利好。FDD 正式商用牌照发放预期不断提前,前一张4G TD-LTE 牌照在2013 年12 月发放后,联通电信的FDD 试验网的建设也全面铺开几十个城市,中国移动4G 用户已经跨过1 亿关口,且目前已距TD-LTE 牌照发放过去超一年,通过发FDD 牌照推动联通电信积极发展4G 业务拉动内需投资也合情合理。我们认为,这都将对通信产业链是重大利好推动。

　　运营商大数据与流量经营将持续成为未来重点加速发展。未来全球移动数据与流量均将迎来爆炸式增长,运营商相关流量与数据业务将明显受益。我们预期2016 年仅运营商大数据市场规模就达100 亿。目前,运营商大数据资产已进入规模应用阶段,国内电信运营商有望从集团层面大数据合作带来行业性机会。从合作模式上看,运营商采取授权合作的可能性更大,我们看好在运营商大数据体系建设中具备竞争力的厂商,以及对用户行为大数据分析具备技术优势的厂商,将重点受益并成为最终赢家。

　　一周市场表现:上周沪深300指数上涨4.75%,中小板指数上涨5.54%、创业板指数上涨5.46%,通信板块指数上涨7.05%。

　　行业与公司新闻中国移动加快移动互联网时代数字化服务市场拓展;中国电信天翼4G 全面上市,首创“用流量免语音”;消息称工信部将于春节前发放FDD 牌照;中国电信联手金山软件:主打云计算布局三大战略领域。

　　投资与投资标的东方国信(300166,未评级):公司全系列Hadoop 产品已在运营商部分省分公司落地;若运营商全面展开大数据对外合作公司有望受益;。

　　网宿科技(300017,买入):CDN 市场需求依然持续旺盛,而运营商建设CDN的进展严重低于预期,第三方CDN 龙头将明显受益。

　　鹏博士(600804,买入):鹏博士发布智能电视,并以合约机形式促进宽带主营增长,同时已打造出网络+终端+内容+应用的生态圈。

　　中国联通(600050,买入):FDD 牌照发放在即。

　　关注:中兴通讯(000063,未评级)、宜通世纪(300310,未评级)、高鸿股份(000851,买入)。

　　风险提示:竞争风险、政策不达预期风险

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